DBS kawal penerbitan ORIS Rp150 miliar

JAKARTA (IndoTelko) - Konglomerasi keuangan Bank DBS Indonesia melalui PT Bank DBS Indonesia (DBSI) dan PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia (DBSVI) mendukung penerbitan Obligasi Ritel Infrastruktur PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau ORIS senilai Rp150 miliar. Aksi korporasi tersebut menjadi salah satu langkah untuk memperluas akses pendanaan infrastruktur sekaligus membuka peluang investasi bagi investor ritel di Indonesia.

Dalam transaksi tersebut, DBSVI berperan sebagai salah satu Penjamin Emisi Efek Utama yang mengoordinasikan proses penerbitan obligasi, sementara DBSI bertindak sebagai Mitra Pemasaran Perantara Pedagang Efek (MPPE).

Penerbitan ORIS menjadi salah satu tonggak penting di pasar modal Indonesia karena menghadirkan obligasi korporasi yang ditujukan kepada investor ritel dengan kualitas kredit kategori investment grade. Tingginya minat investor menunjukkan optimisme terhadap prospek sektor infrastruktur nasional serta kepercayaan terhadap fundamental PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI).

President Director PT Bank DBS Indonesia, Lim Chu Chong, mengatakan kolaborasi tersebut mencerminkan komitmen perusahaan dalam mendukung pembangunan infrastruktur nasional melalui berbagai solusi pembiayaan inovatif.

Menurutnya, kerja sama dengan PT SMI juga memperlihatkan kemampuan Bank DBS Indonesia dalam menghadirkan layanan keuangan yang terintegrasi untuk mendukung proyek-proyek strategis yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang Indonesia.

PT SMI yang merupakan perusahaan di bawah Kementerian Keuangan berhasil meluncurkan obligasi ritel perdananya di tengah kondisi pasar yang dinamis. Instrumen tersebut memperoleh peringkat kredit idAAA dari Pefindo, yang mencerminkan kekuatan fundamental keuangan perusahaan serta peran strategisnya dalam mendukung pembangunan infrastruktur nasional.

Ad-interim President Director PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, Andreas Oen, menyatakan keberhasilan penawaran obligasi tersebut memperlihatkan tingginya kepercayaan investor terhadap kualitas kredit PT SMI dan potensi pertumbuhan sektor infrastruktur Indonesia.

Ia menambahkan, DBS Vickers Sekuritas Indonesia telah menjalin kerja sama dengan PT SMI dalam berbagai penerbitan obligasi selama beberapa tahun terakhir dan terus mendukung kebutuhan pendanaan perusahaan melalui pasar modal.

Obligasi ritel seperti ORIS dinilai mampu memberikan alternatif investasi pendapatan tetap yang relatif aman bagi investor individu. Di sisi lain, instrumen tersebut juga membantu penerbit memperluas basis investor sekaligus meningkatkan fleksibilitas sumber pendanaan.

Selain mendukung penerbitan ORIS, DBS Bank Ltd. juga bertindak sebagai Sole Global Coordinator dalam penerbitan obligasi global PT SMI senilai US$300 juta. Obligasi tersebut memperoleh peringkat Baa2 dari Moody’s serta BBB dari Fitch dan mendapat respons positif dari investor internasional yang tercermin dari tingginya permintaan selama masa penawaran.

Transaksi tersebut menunjukkan kemampuan DBS Group dalam menangani penerbitan surat utang lintas pasar, baik dalam denominasi rupiah maupun dolar Amerika Serikat.

Kolaborasi terbaru ini memperpanjang kemitraan strategis antara DBS Group dan PT SMI yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Selain berbagai penerbitan obligasi, kerja sama kedua pihak juga mencakup sejumlah fasilitas pembiayaan, termasuk pinjaman bilateral, sindikasi, serta pembiayaan berbasis keberlanjutan.

Salah satu kerja sama penting yang telah direalisasikan adalah Pinjaman Sindikasi Berbasis Keberlanjutan senilai US$600 juta yang ditutup pada Desember 2025. Dalam transaksi tersebut, DBS Bank Ltd. bertindak sebagai Mandated Lead Arranger and Bookrunner, sementara Bank DBS Indonesia menjalankan peran sebagai Facility Agent.

Melalui berbagai kolaborasi tersebut, DBS menegaskan komitmennya untuk terus mendukung percepatan pembangunan infrastruktur nasional dan memperluas akses pembiayaan yang berkelanjutan bagi proyek-proyek strategis Indonesia. (mas)