telkomsel halo

Tower Bersama teken fasilitas pinjaman revolving US$275 juta

03:23:59 | 25 Jan 2021
Tower Bersama teken fasilitas pinjaman revolving US$275 juta
Angkasa Pura 2
JAKARTA (IndoTelko) - PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) menandatangani fasilitas Pinjaman Revolving US$275 juta yang baru (“Fasilitas F”) telah mendapatkan permintaan sebesar US$ 645 juta, yang menegaskan bahwa pemberi pinjaman TBIG terus mendukung pertumbuhan bisnis dengan kuat. Fasilitas F akan digunakan untuk membayar di muka pinjaman berjangka sebesar USD 275 juta (Fasilitas D). Fasilitas F memiliki tanggal jatuh tempo pada bulan Juni 2026 dan dengan bunga Libor ditambah 175 basis poin, yang lebih rendah 25 basis poin dari Fasilitas D.

Minggu lalu, TBIG telah menetapkan surat utang senior tanpa jaminan jatuh tempo 2026 sebesar US$ 300 juta dengan suku bunga 2,75% ("Surat Utang 2026"). Surat Utang 2026 telah mendapatkan peringkat BBB- Investment Grade dari Fitch Ratings. Surat Utang 2026 membiayai kembali sebagian utang yang masih terhutang berdasarkan RCF yang ada.

Setelah memperhitungkan penerbitan Surat Utang 2026, perseroan akan memiliki lebih dari US$ 500 juta fasilitas berkomitmen dan belum ditarik berdasarkan RCF  yang ada, yang akan tersedia dan dapat dipinjam kembali.

TBIG terus memilki cukup ruang untuk menggunakan pinjaman tambahan berdasarkan financial covenants untuk tidak lebih dari 5,0x rasio pinjaman senior bersih (net senior debt) terhadap EBITDA yang disetahunkan untuk pinjaman bank.

“Kami memiliki struktur utang yang sangat kuat dengan utang jangka panjang yang telah terlindung nilai dan ketersediaan komitmen kredit yang cukup serta ruang yang cukup besar berdasarkan financial convenants kami. Fasilitas F dan Surat Utang 2026 yang baru ini telah mengurangi biaya bunga kami serta memperpanjang rata-rata tenor struktur utang kami,” kata CEO Tower Bersama Hardi Wijaya Liong.

“Di tengah pandemi global COVID-19 yang sedang berlangsung, bisnis kami terus menunjukkan ketahanannya dengan pendapatan kontrak jangka panjang dan terjamin dari operator telekomunikasi berperingkat tinggi. Selain itu, kami mempertahankan strategi lindung nilai kami dengan menggunakan instrumen derivatif lindung nilai yang sesuai dengan jatuh tempo utang. Kami memiliki fleksibilitas untuk terus tumbuh secara organik, membiayai akuisisi dan menerapkan kebijakan pengembalian untuk pemegang saham,” tambah CFO Tower Bersama Helmy Yusman Santoso.(ak)

telkom sigma
Artikel Terkait
Rekomendasi
Berita Pilihan
More Stories
Data Center Service Provider of the year