Solusi Tunas Pratama Terbitkan Obligasi US$ 300 juta

Ilustrasi (dok)

JAKARTA (IndoTelko) – PT Solusi Tunas Pratama Tbk (SUPR) telah menerbitkan obligasi senilai US$ 300 juta untuk membiayai kembali sebagian utangnya.

Penyedia menara ini merilis obligasi melalui anak usahanya, Pratama Agung Pte Ltd. Surat utang tersebut memiliki  bunga sebesar 6,25% per tahun dan jatuh tempo pada tahun 2020.

Dalam prospektus yang dipublikasikan pada Kamis (26/2), manajemen telah melakukan sejumlah perjanjian terkait penerbitan obligasi tersebut.

Perseroan telah menandatangai perjanjian indenture, dengan Pratama sebagai penerbit obligasi, PT Platinum Teknologi, PT Bit Teknologi Nusantara, PT Gema Dwimitra Persada dan PT Sarana Inti Persada Pertama masing-masing sebagai anak perusahaan penjamin, The Bank of New York Mellon cabang London sebagai wali amanat dan The Bank of New York Mellon Cabang Singapura sebagai agen jaminan.

Selanjutnya, Pratama mengadakan perjanjian pemberian pinjaman kepada anak usahanya, Kharisma Agung Pte Ltd sebesar US$ 138,15 juta. Pinjaman tersebut kelak dipinjamkan kepada Solusi Tunas Pratama dengan bunga yang diberikan sebesar 6,7% per tahun.

Kharisma kemudian melaksanakan perjanjian pinjaman dengan Solusi Tunas Pratama, dimana Kharisma sebagai pemberi pinjaman dan Solusi Tunas Pratama sebagai penerima pinjaman.

Jumlah pinjaman pokok sebesar US$ 295,2 juta dengan bunga sebesar 6,725% per tahun. "Tujuan penggunaan dana untuk mendukung keperluan perusahaan termasuk tetapi tidak terbatas untuk pelunasan sebagian utang," ungkap manajemen dalam prospektusnya.

Terkait penerbitan obligasi ini, Pratama juga telah mengadakan perjanjian pemesanan saham dengan Kharisma. Dalam hal ini, Kharisma akan menerbitkan 159 juta saham biasa yang seluruhnya akan diambil oleh Pratama.

Harga pembeliannya US$ 1 per saham. Selanjutnya Solusi Tunas Pratama mengadakan perjanjian jaminan perusahaan bersama  anak perusahaan penjamin, serta perjanjian gadai saham Pratama dan Kharisma dengan agen jaminan.(wn)